Kaip pridėti ankstesnę sumą „QuickBooks“ sąskaitoje faktūroje

Įtraukus neįvykdytus balansus „QuickBooks“ sąskaitose faktūrose, tai yra patogus būdas priminti klientams, kai jie turi atsiskaitymus už pavėluotą mokėjimą. Balansas nerodomas įprastoje sąskaitos faktūros formoje, tačiau su keliais nedideliais pakeitimais galite pridėti naują laukelį, kad būtų rodomas likutis kartu su dabartinės sąskaitos sumos suma. Taip pat galite parodyti balansą dėl konkretaus darbo.

1.

Meniu „Klientai“ pasirinkite „Sukurti sąskaitas“.

2.

Sąraše „Sąskaitų faktūrų kūrimas“ spustelėkite „Formatavimas“ ir spustelėkite „Tvarkyti šablonus“.

3.

Spustelėkite „Kopijuoti“, jei norite sukurti seno sąskaitos šablono kopiją, lauke „Šablono pavadinimas“ įveskite naujo šablono pavadinimą ir spustelėkite „Gerai“. Jei norite, kad visose sąskaitose faktūrose būtų įrašytos praeities sumos, praleiskite šį žingsnį ir atlikite pradinio šablono pakeitimus.

4.

Spustelėkite šablone esantį mygtuką „Papildomas pritaikymas“.

5.

Pasirinkite skirtuką „poraštė“, tada pažymėkite abu langelius šalia „Bendras kliento balansas“, kad būtų rodomas visas kliento balansas, įskaitant dabartinę sąskaitos faktūros sumą ir visas praėjusias sumas.

6.

Pažymėkite abu langelius, esančius šalia „Darbų balansas“, kad būtų rodoma bendra suma, mokėtina darbui, kuriam taikoma sąskaita faktūra, įskaitant praėjusias sumas.

7.

Spustelėkite „Gerai“, kad išsaugotumėte šablono pakeitimus ir grįžtumėte į sąskaitų faktūrų langą.

Patarimas

• Kitas būdas priminti klientams apie praėjusias sumas yra sukurti „QuickBooks“ atsiskaitymo ataskaitas. Norėdami pasiekti šią funkciją, meniu „Klientai“ pasirinkite „Sukurti pareiškimus“.

Įspėjimas

• Šiame straipsnyje pateikta informacija taikoma „QuickBooks 2013“ ir 2014 m.